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净利润翻8倍!韦尔股份完成资产重组后,赚大了!

来源:搜狐财经 2020年04月25日 11:26

4月23日晚间披露一季报,公司实现营收 38.17 亿元,同比增长 44.21%,净利润为 4.45 亿元,同比增长 771.59%,相当于本季度净利润约是去年的8倍。

电子发烧友制表(数据来源:韦尔股份财报)

韦尔股份自2007年设立以来,一直从事半导体产品设计业务和半导体产品分销业务。2019年8月,公司完成对北京豪威85.53%股权、思比科42.27%股权、视信源79.93%股权的收购,大幅提升半导体产品设计业务占比,综合毛利率得到限制提升。2018年度,韦尔股份半导体设计业务收入占营业收入比重仅为20.99%,而到2019年度,该业务占比已迅速提升至83.56%。

韦尔股份半导体产品设计研发分为图像传感器产品和其他半导体器件产品两大类,其中,图像传感器产品由2019年新购入的子公司北京豪威和思比科运营,而最主要的产品为CMOS图像传感器芯片,占营业收入比重超7成。

近两年,豪威的毛利率提升显著,2018 年豪威的毛利率仅有 25.45%左右, 2019 年豪威的毛利率提升至30.6%,经测算,2020Q1 豪威的毛利率进一步提升至35%左右。

毛利率提升显著,得益于市场对CIS需求增加

CIS是摄像头核心零部件,随着智能手机摄像头数量的不断提升,后置摄像头从单摄到双摄三摄再到四摄五摄,前置摄像头从单摄到双摄,市场对CIS的需求不断增大。根据 Yole 数据,2019 年平均每个智能手机配置3.06个摄像头,预计2025 年将达到 3.83 个摄像头。

此外,汽车、安防、工业、医疗等领域的广泛应用同样使得CIS的需求持续增加。根据 Yole 数据,2019 年全球CIS市场规模超过190亿美金,预计2025年将达到280亿美金。

另外豪威突破48M,向行业第一梯队靠近,将使得其盈利能力进一步提升。2020 年2月,豪威推出 64M 像素的图像传感器 OV64C,再次与索尼三星 64M 争锋。

豪威科技(OV)成立于 1995 年,2000 年在纳斯达克上市。在 2011 年之前,OV 占据 CIS 图像传感器行业一半左右的份额,而当时的索尼市占率仅有7%左右。在 2011 年后,OV 的市占率逐年下降,强者逐渐陨落,并于 2016 年被中资收购,从纳斯达克退市。在此期间,索尼三星快速扩充市场,市占率后来居上。根据台湾 Yuanta Research 数据,2018 年,索尼稳坐 CIS 行业第一,市占率达到 49.9%,三星市占率19.6%排名第二,而 OV 仅有 10.3%屈居第三。

随着2019年48M成为市场主流,豪威科技突破 48M 技术,开始重塑 CIS 行业竞争格局。评价 CIS 供应商技术能力,主要看以下几个指标:感光尺寸、分辨率、像素工艺、实际输出像素(解析度)、帧率、是否在芯片上堆叠算法等。

综合性能上看,索尼 IMX586(30fps@48M 硬件直出+3HDR)>索尼 IMX582(30fps@48M 硬件直出+普通 HDR)>豪威 OV48B(10fps@48M 硬件直出+普通 HDR)>三星 GM2(10fps@48M+普通 HDR)>三星 GM1 三星 GM2(30fps@12M+普通 HDR)。

光大证券认为,豪威已迈入CIS行业第 1.5 梯队。过去,索尼三星双寡头处于 CIS 行业第 1 梯队;豪威、海力士等处于第 2 梯队,;随着豪威突破 48M 技术,凭借着 48M 三 大核心技术的高门槛,豪威向上突破靠近第一梯队,同时拉开与第二梯队厂商的距离,豪威的市占率和盈利能力都将进一步提升。

除了整合CIS业务,韦尔股份的投资并购步伐在持续加大

2020年4月14日晚,韦尔股份发布《关于公司增加对外投资及现金收购资产的公告》称,公司通过现金增资方式持有 Creative Legend Investment Ltd. 70%股权,以购买 Synaptics Incorporated 基于亚洲地区的单芯片液晶触控与显示驱动集成芯片业务,交易价格为 1.2 亿美元(本金额未包含本次交易可能产生的各项税费及交割日标的业务涉及的存货金额)。

Synaptics 成立于 1986 年,是一家全球领先的移动计算、通信和娱乐设备人机界面交互开发解决方案的设计制造公司。基于该公司在相关领域深厚的研发投入、广泛的知识产权积累以及可靠的供应链体系,其形成了在触控、显示、生物识别、语音、音频和多媒体领域丰富的产品组合。Synaptics 产品结合易用性、功能性和美观要求,为手机、笔记本电脑、智能家居、汽车市场制定相应解决方案。

2014 年 Synaptics 公司率先推出 TDDI(Touch and Display Driver Integration) 概念,即触控与显示驱动器集成,使移动电子设备更轻薄、续航更久、成本更低、 显示效果更好。经过多年 Synaptics 的推动,TDDI 技术已经成为移动终端显示及触控的主流技术,并在快速扩大渗透率。随着近几年智能设备对 TDDI 的支持在便捷交互的需求,将显示器的驱动芯片和触控整合在一起以给消费者提供更优质体验感受成为了诸多智能应用产品的选择。

Synaptics 公司的 TDDI 芯片主要客户为华为、OPPO、三星小米等知名手机厂商。凭借着公司多年的 IP 积累,Synaptics 打造了高中低档全系列产品系列,并可以帮助客户客制化每一代产品。产品性能领先同行,拥有良好的刷新率及稳定性,获得了大量品牌客户的认证。TDDI 业务主要的竞争对手为 Novatek(联咏科技)、Himax(奇景光电)、敦泰科技等公司。

韦尔股份在公告中表示,由于近两年中美贸易环境有所恶化,国内终端厂商积极寻求国产产品的替代,Synaptics 作为一家美资公司业绩受到的影响较大。本次公司收购 TDDI 业务,有助于实现国内显示驱动产品的自主可控。利用公司在终端客户的深厚合作关系,公司 TDDI 业务市场份额有望迅速提升。

韦尔股份拟通过本次收购 TDDI 业务,增加公司在触控与显示驱动器芯片业务领域的产品布局,实现公司在各产品领域的协同发展,以更好的适应未来终端市场对图像传感器及触控与显示芯片领域更为复杂的产品需求。

声明:本文为电子发烧友综合报道,参考自e公司,光大证券韦尔股份公告,转载请注明以上来源和出处。


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